Клімат невизначеності: Китайський бізнес в ЄС висловлює занепокоєння на тлі зниження довіри

Китайська торгова палата в ЄС та Roland Berger випустили 6-й флагманський звіт про розвиток китайських компаній в ЄС

Китайська торгова палата в ЄС (CCCEU) у партнерстві з глобальною консалтинговою компанією Roland Berger опублікувала в понеділок у Брюсселі свій щорічний флагманський звіт про стан китайських підприємств в ЄС. Висновки звіту малюють картину напружених зв'язків і зростаючого занепокоєння серед китайського бізнесу, що працює в Союзі.

Звіт під назвою «Протистояти викликам, рухатися вперед: Звіт CCCEU про розвиток китайських підприємств в ЄС 2024/2025», підкреслює, що “невизначеність” стала визначальним фактором для китайських підприємств, що працюють в ЄС: 78% опитаних компаній повідомили про зростання невизначеності в поточному бізнес-кліматі. Китайський бізнес висловлює занепокоєння з приводу зростаючої політизації комерційних секторів і закликає ЄС створити справедливе, прозоре і передбачуване ринкове середовище для іноземних підприємств.

На основі чотиримісячного опитування та глибинних інтерв'ю з близько 200 китайськими компаніями в ЄС у звіті міститься заклик до ЄС поважати глобальний розподіл праці в ланцюгах поставок, обережно використовувати торговельні інструменти та уникати надмірного акцентування на «економічній безпеці». У ньому також зазначається, що у 2025 році виповнюється 50 років дипломатичним відносинам між Китаєм та ЄС, і бізнес-спільнота очікує, що обидві сторони будуть працювати разом, щоб протистояти тенденціям «деглобалізації» та «неопротекціонізму». У звіті підкреслюється важливість сприяння здоровому розвитку торгівлі та двосторонніх відносин, що сприятиме зростанню світової торгівлі та інвестицій.

Лю Цзяньдун, голова CCCEU, відкрив захід, підкресливши міцні економічні зв'язки між Китаєм та ЄС, щоденний товарообіг яких у 2024 році перевищить 2 мільярди євро. Він підкреслив стратегічне значення Європи для китайських компаній, які створили дослідницькі, проектні та виробничі потужності по всьому регіону. Ці компанії роблять внесок у податкові надходження ЄС, створення робочих місць та інновації. Звіт CCCEU, в якому розглядаються такі питання, як доступ до ринків і торговельні бар'єри, спрямований на підтримку поглиблення торговельних зв'язків між Китаєм і ЄС. З наближенням 50-ї річниці встановлення дипломатичних відносин Лю висловив сподівання на продовження співпраці.

Деніс Депу, глобальний керуючий директор Roland Berger, привітав з публікацією цьогорічного флагманського звіту. Він сказав, що на тлі геополітичних потрясінь ЄС і Китай залишаються важливими один для одного. Симетрія, яку ми все частіше можемо спостерігати між викликами, з якими стикаються китайські підприємства в ЄС, і викликами, з якими європейські компанії стикаються в Китаї, вражає. Це також є потужним стимулом для співпраці між обома сторонами, щоб вирішити або пом'якшити проблеми і рухатися вперед.

Китайські підприємства в ЄС стикаються з викликами, але зберігають стабільне або помірне зростання

Звіт показує, що Китай і ЄС залишаються другими за величиною торговельними партнерами один для одного, а двосторонній товарообіг сягне 740 мільярдів євро у 2023 році, згідно з даними Євростату. Дефіцит торгівлі ЄС з Китаєм скоротився на 27% порівняно з 2022 роком, що свідчить про покращення торговельного балансу. Структура торгівлі продовжує розвиватися, і високотехнологічні продукти зараз складають майже 30% від загального обсягу торгівлі.

Категорією, що зазнала найбільшого зростання імпорту з Китаю до ЄС, були транспортні засоби, вартість яких склала 12,9 мільярда євро. І навпаки, найбільшим експортом ЄС до Китаю також були транспортні засоби на загальну суму 19,4 млрд євро, що призвело до позитивного торговельного балансу в 6,5 млрд євро на користь ЄС.

У 2023 році китайські інвестиції в ЄС в основному надходили до Люксембургу, Нідерландів та Швеції. На кінець 2023 року обсяг прямих інвестицій Китаю в ЄС досяг 102,4 млрд доларів США (91,7 млрд євро), що становить 33% від загального обсягу інвестицій Китаю в розвинені країни. За офіційними даними Китаю, китайські ПІІ створили понад 2800 компаній в ЄС, найнявши понад 270 000 місцевих працівників.

Незважаючи на триваючі торговельні суперечки, звіт показує, що китайські підприємства в ЄС в основному залишаються стабільними, хоча частка компаній, які повідомляють про зростання доходів, значно скоротилася.

Приблизно 75% опитаних підприємств повідомили про стабільність або поліпшення умов у 2023 році. Однак лише 50% зазначили зростання доходів, що є різким зниженням з 94% у попередньому році. Натомість 23% повідомили про зниження доходів, що є помітним зростанням порівняно з попередніми опитуваннями. Щодо прибутковості, то 44% підприємств зафіксували збільшення прибутку, тоді як 30% повідомили про його зменшення.

У перспективі до 2024 року китайські підприємства очікують, що умови ведення бізнесу залишатимуться в основному стабільними. Близько 35% прогнозують, що операційний дохід і прибуток залишаться на рівні 2023 року, тоді як близько 40% очікують зростання операційного доходу, а 34% прогнозують збільшення прибутковості. Однак обережність зберігається, оскільки 20% фірм прогнозують зниження операційного доходу, а 30% передбачають скорочення прибутку.

Більшість китайських підприємств бачать значний потенціал на європейському ринку, але зберігають стриманий оптимізм через триваючу політичну та економічну невизначеність. Близько 40% опитаних компаній планують збільшити інвестиції в ЄС у 2024 році, тоді як 43% очікують збереження поточного рівня інвестицій. Близько 20% планують скоротити інвестиції, що є найнижчим показником за останні роки.

Ключові фактори, що впливають на рішення китайських компаній продовжувати інвестувати в Європу, включають розширення охоплення ринку, побудову глобальної впізнаваності бренду, використання можливостей цифрової та зеленої економіки, а також диверсифікацію ризиків ланцюга поставок. Серед яскравих прикладів — ініціативи зеленого фінансування Банку Китаю в Європі, підтримка компанією Huawei місцевого сталого розвитку, управління компанією COSCO Shipping портом Пірей, нові енергетичні інвестиції Three Gorges Group та цифрові послуги компанії China Unicom. Ці кейси ілюструють, як китайські компанії в Європі дотримуються принципу «В Європі, для Європи», сприяючи економічному зростанню, створенню робочих місць та підтримці переходу Європи до низьковуглецевого, цифрового та сталого майбутнього.

Рейтинг бізнес-середовища в ЄС для китайських підприємств знижується п'ятий рік поспіль на тлі зростаючої невизначеності.

Останній звіт підкреслює подальше погіршення бізнес-середовища для китайських підприємств в ЄС, причому загальні рейтинги падають п'ятий рік поспіль. У 2024 році китайські компанії оцінили бізнес-середовище ЄС у 62 бали, що є різким зниженням з 73 балів у 2019 році. Ця тенденція відображає зростаючі виклики в політичній, економічній та кадровій сферах. Дані опитування показують, що 68% респондентів вважають, що бізнес-середовище погіршилося за останній рік, причому більше половини стверджують, що ринок ЄС більше не є «справедливим і відкритим».

Невизначеність стала основним викликом, оскільки 78% респондентів визначили її як ключову характеристику своєї діяльності. Зростання витрат на дотримання вимог законодавства та посилення антикитайських настроїв також є важливими факторами, що впливають на китайські підприємства в ЄС.

Політичні фактори виділяються як основні перешкоди, причому ринкові бар'єри, зумовлені політичними питаннями, є найбільш нагальною проблемою. Неполітичні перешкоди включають високу вартість робочої сили та обмежене розуміння китайського бізнесу з боку колег, клієнтів і навіть працівників. Крім того, глобальна інфляція та уповільнення економічного зростання в ЄС збільшують операційний тиск, з яким стикаються компанії.

Більше половини респондентів повідомили про «диференційоване ставлення». Незважаючи на відданість ЄС принципам справедливого ринку, 64% китайських підприємств відчули, що до них ставляться по-різному через їхнє китайське походження. Ці компанії вказували на такі труднощі, як обмежений доступ до державних закупівель, проблеми з виходом на ринок, зменшення права на отримання субсидій і пільг, тривалі процеси узгодження та обмеженість каналів зв'язку з місцевими органами влади.

Китайські підприємства виступають за справедливе ставлення до них в ЄС, обіцяють глибшу взаємодію

Китайські підприємства висловили занепокоєння щодо акценту ЄС на «економічній безпеці», побоюючись, що це може призвести до політизації бізнес-діяльності. Згідно зі звітом, близько 90% опитаних компаній вважають, що політика ЄС, включаючи «економічну безпеку» та «зменшення ризиків», негативно впливає на їхню діяльність, підриває ділову довіру та спонукає до стратегічних коригувань. Ці підприємства закликають ЄС підтримувати принципи динаміки глобальних ланцюгів поставок та забезпечити справедливий і відкритий ринок.

У секторі електромобілів (EV) червневе опитування китайських виробників електромобілів, проведене CCCEU, показало, що 73% з них зазнали впливу антисубсидійних розслідувань ЄС, що змусило понад 30% скоригувати свої інвестиційні плани в Європі. Компанії стверджують, що додаткові тарифи шкодять обом сторонам, і закликають до укладення угоди про цінові зобов'язання для усунення високих антисубсидійних тарифів.

Впровадження Положення про іноземні субсидії (FSR) у 2024 році спричинило кілька розслідувань щодо китайських підприємств. Понад 70% фірм повідомили, що зазнали впливу FSR, причому 11% назвали його «значною загрозою» для своєї діяльності, а 50% зазнали непрямих негативних наслідків.

У цифровій економіці занепокоєння викликало віднесення ЄС китайських підприємств до «постачальників з високим ступенем ризику». Близько 89% респондентів заявили, що політизація питань даних і кібербезпеки в ЄС вплинула на їхню діяльність. Китайські фірми також стурбовані потенціалом подальших політичних дій і ризиками роз'єднання галузі та розбіжностей у стандартах, посилаючись на виключення з дослідницької співпраці в галузі 6G в ЄС, хоча Китай залишається відкритим для європейської та глобальної участі в проектах 6G.

Нові нормативні акти ЄС, такі як Директива про комплексну перевірку корпоративної стійкості (CSDDD) та Регламент про примусову працю (FLR), збільшують витрати на дотримання вимог законодавства. 68% опитаних компаній повідомили, що CSDDD впливає на їхню діяльність, а 35% стурбовані майбутнім впливом FLR.

Незважаючи на ці виклики, китайські підприємства зберігають оптимізм щодо довгострокового потенціалу ринку ЄС. Близько 21% респондентів вважають ЄС своїм найважливішим ринком за межами Китаю, а 66% очікують, що його стратегічне значення зросте в найближчі 1-3 роки. Понад 40% планують розширити свою європейську робочу силу, а 30% мають на меті розширити свою діяльність або відкрити нові торгові точки в ЄС.

Опитування також показало, що 55% китайських підприємств зберігають оптимізм щодо середньо- та довгострокових перспектив торговельно-економічних відносин між Китаєм та ЄС, особливо в таких сферах, як «зелена» співпраця та цифрова трансформація. Більше половини вважають, що посилення співпраці між Китаєм та ЄС може прискорити цифровий перехід ЄС, дослідити застосування штучного інтелекту та сприяти взаємодоповнюваності в промисловому ланцюжку поставок.

Звіт пропонує 283 рекомендації щодо поліпшення бізнес-середовища в ЄС

Звіт пропонує майже 300 рекомендацій у десяти ключових сферах, включаючи політику, економіку, таланти, інфраструктуру, торгівлю та цифровий розвиток, спрямованих на посилення співпраці між Китаєм та ЄС.

Перед обличчям складних геополітичних та економічних викликів у звіті підкреслюється важливість уникнення політизації торговельно-економічних питань, а також міститься заклик до Китаю та ЄС підтримувати справедливе, відкрите та передбачуване бізнес-середовище. Він закликає до більш інклюзивної політики ЄС, поваги до ролі глобальних ланцюгів поставок і зменшення акценту на «економічній безпеці». Китайські компанії заохочуються до адаптації до ринкових правил ЄС та зміцнення партнерства з місцевим бізнесом задля сталого розвитку.

З наближенням 50-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС китайські підприємства сподіваються на посилення обмінів у сфері торгівлі, технологій, культури та туризму, закликаючи до підвищення політичної довіри та поглиблення співпраці у вирішенні глобальних викликів.